月次データの新規作成

#管理者向け #運用者向け

この記事では、月次データの新規作成方法を解説します。

月次データのグループを作成し、その中に月次管理を行いたい項目を登録すると、登録した項目のデータの合計を算出できます。

また、登録した項目のデータ合計を利用して、計算式を設定することもできます。計算式の設定をする場合は、月次データ（式の設定）を参照してください。

評価シートと連動すると、入力したデータが評価シートの数値目標 ( KPI ) 項目の評点として表示されます。

※評価シートと連動する場合は、予め月次連動する数値目標（KPI）項目の登録が必須です。

【STEP1】　画面左のメニュー一覧　＞「月次データ」＞『新規登録』をクリック

【STEP2】　登録したい月次データ名称を入力

【STEP3】　対象社員の『クリックして選択』　＞　月次データの設定を行いたい社員に☑入れ、『選択する』をクリック

【STEP4】　項目の設定から設定したい数だけ『⊕項目追加』をクリック

・『⊕項目追加』をクリックした数だけ、の入力枠が表示されます

【STEP5】　管理したい月次データの「コード」「名称」「並び順」を入力　

・コードには、半角英数字と記号のみ入力できます

※今回は、「部門売上目標金額」と「部門売上金額」を追加します

・合計値を表示させたい場合は「合計利用」の「利用する」を選択します

「合計利用」で「利用する」を選択した場合、対象社員が8人登録されていると、画像のように月次データの入力画面に8人分の入力した合計値が表示されます

【STEP6】　プルダウンメニューから該当する「数値目標(KPI)項目」を選択

・評価シートと連動しない場合は、プルダウンメニューの選択は不要です。【STEP7】に進んでください

【STEP7】　被評価者・評価者に対する権限を選択

・「権限なし」の場合は、月次データ情報の編集・閲覧は出来ません

【STEP8】「登録する」をクリック

・画面右上に「登録が完了しました。」と表示されると、月次データが登録されます

・項目同士を利用した式の設定を行う場合は「登録する」をクリックせずに、続けて式の設定を行います。月次データ（式の設定）を確認して設定してください

関連記事：月次データとは（全体）