評価シートテンプレートのコピー作成

#管理者向け #運用者向け

この記事では、既存の評価シートテンプレートをコピーして新しく評価シートテンプレートを作成する方法について解説します。

「基本設定は変えずに次の評価期間の評価項目だけ変更したい」「利用していなかった機能を次の評価期間では使いたい」など、登録済みの評価シートテンプレートの設定を元に部分修正をし、新しい評価シートテンプレートとして登録したい場合に利用します。

以下の順に記載しています。

コピーする際は名称を一部でも変更することを推奨しています。

全く同じ名称のテンプレートが複数存在すると、管理が難しくなることがあります。

【STEP1】　画面左のメニュー一覧　＞「評価シート」＞「評価シートテンプレート」❶＞　コピーしたい評価シートテンプレートの「▼」❷＞『コピー』をクリック❸

【STEP2】　変更したい箇所を修正し、全ての設定が完了したら、「コピーする」をクリック

本記事01【STEP1】のあとの操作を説明しています。

評価項目を変更するには、以下2つの方法があります。

①「あらかじめマスタに登録してある項目を設定する方法」

②「評価シートテンプレート上で新たに評価項目を入力する方法」

「月次データを利用したい」「評価項目別平均点分析を利用したい」という場合には、①の方法で対応します。上記機能を利用しない場合は①・②どちらの方法で対応しても問題ありません。

なお、評価項目を変更した後には、ウエイトが正しい値になっているか確認も必要です。

【STEP1】　既存の不要な評価項目を『削除』ボタンをクリックして削除

【STEP2】　新たに設定したい評価項目を『評価項目追加』をクリックして登録

【STEP1】　既存の不要な評価項目を『削除』ボタンをクリックして削除

【STEP2】　『評価項目追加』ボタンの横にあるプルダウンメニューから「行動目標を新規作成する」を選択した上で必要な項目の数だけ「評価項目追加」をクリック

そのほかに既存の評価シートテンプレートから変更したい箇所がある場合には、各マニュアルを参照して対応してください。

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